Ügyviteli rendszereinket úgy alakítottuk ki, hogy azok minimális beavatkozással, gyorsan bővíthetők vagy módosíthatók legyenek. Ennek fényében a rendszer testreszabását három szinten végezzük el.
- Szükséges funkciócsomagok, modulok aktiválása,
- Felesleges rendszerelemek eltávolítása ill. újak deklarálása
- Finomhangolás (paraméterek beállítása, nyomtatási kép-szerkesztés
Az egyedi ügyviteli rendszer tervezése során éppúgy, mint egy ház építésénél fontos, hogy megrendelő és tervező együtt dolgozzanak, hiszen a tervező az elvárások teljes ismeretében tud a megrendelő számára tökéletes rendszert kialakítani. A megrendelőnek tehát fel kell készülnie a tervezésre azzal, hogy gondolatban vagy vázlatosan, vagy akár részletesen felméri a kívánt rendszerrel szemben támasztott igényeit. Az általánostól eltérő (egyedi) igényekről célszerű részletes leírást készíteni.